Режиссер: Василий Буткевич.

В основе спектакля — рассказ Горького «Страсти-мордасти». Но видим мы его героев (и самого автора) глазами Леонида Андреева — ближайшего и, возможно, единственного друга Горького. Андреев сам попадает в рассказ и становится главным героем. Он общается с персонажами «Страстей-мордастей» (мальчик-инвалид и его мать, проститутка с обезображенным сифилисом лицом). А параллельно — находится в диалоге с самим Горьким: пишет ему письма, иногда получает ответы.

Реальная переписка двух писателей — противоречивая, очень важная история двух друзей, двух гениев, двух творцов, которые воюют друг с другом и не могут жить друг без друга.

Андреев проводит один день среди горьковских героев. И с удивлением понимает: именно с этими — больными, отталкивающими на вид — людьми он хочет разговаривать, жить и радоваться…